消费电子领域明年看好5G应用端投资机会

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(僅供投資者參考,不構成投資建議;股市有風險,投資需謹慎。)

對於2020年電子行業梳理,國信證券表示,2020年行業趨勢仍舊明確向上。從估值水平來看,1000億市值及以上的一線龍頭公司19年動態PE估值在40倍-45倍之間,20年動態PE在30倍左右。300億-1000億市值之間的二線龍頭目前19年動態PE在30倍-35倍之間,20年動態PE水平在25倍左右。100億-300億市值的二線細分龍頭企業目前19年動態PE在30倍-35倍之間,20年動態PE水平在20倍左右,仍有向上空間。

今日(12月6日)A股三大股指小幅高開之後,逐步震蕩走高,盤中一度有跳水錶現,好在題材股持續發力,促使股指再度企穩走強。

萬聯證券指出,臨近年末,手機廠商的5G搶位戰越來越激烈,大廠之間的競賽加速了整個市場的轉換,行業暗流涌動。在中國市場5G手機開售不到半年的時間里,許多廠商紛紛推出支持5G的新款手機,覆蓋了中高低端市場。截至目前市場上發佈的5G智能終端有12款,預計2020年手機終端市場機型將更加豐富,提高消費者換機熱情,建議投資者關註消費電子板塊優質個股。

從盤面上來看,無線耳機板塊上演“強者恆強”,點燃消費電子行業投資熱情。截至午間收盤,在無線耳機板塊之中,漫步者收穫三連板,雷柏科技同樣漲停,共達電聲股價一度逼近漲停,奮達科技、捷榮技術、欣旺達等多只個股跟漲。

消息面上,據經濟參考報消息,我國新一輪科技發展規劃制定工作已提上日程。記者從知情人士處獲悉,國家中長期科技發展規劃(2021-2035)編製工作正加快推進,目前圈定了50多個戰略研究方向,包括科技部牽頭並參與的七大板塊30多個專題,及科研院校承擔的20個社會招標課題。值得一提的是,為配合2021至2035年國家中長期科技發展規劃的制定工作,有關部門近期啟動了第六次國家技術預測,主要圍繞信息、生物、能源、製造等16個重點領域,以及交叉前沿和顛覆性技術領域開展技術競爭評價,加強科技發展態勢研判,預測未來影響經濟社會發展的核心關鍵技術等。

另外,國信證券進一步分析核心方向:1、5G網絡系統的建設、5G終端的普及帶來如基站天線、濾波器、通信PCB板等零部件需求提升。2、5G新增需求疊加自主可控帶動如存儲芯片、模擬芯片、射頻連接器等核心元器件國產化,相關產業鏈細分龍頭迎來0到1的需求指數級增長。3、新型電子配件的創新,如TWS耳機、智能手錶、VR眼鏡等創新型硬件將成為拉動市場增量的主力,創造0到1指數級市場需求。

此外,據上海證券報稱,針對最近市場上被動元器件(主要指電容、電阻、電感)又漲價的說法,記者多方核實瞭解到,電容、電阻、電感等供貨相對緊張,部分廠商確實已經提高了價格。具體來看,目前市場上的電感尤其是高頻電感等,供貨比較緊張,部分品種的電感需求量提升超過50%。電容方面,部分中低容的供應也較為緊張。

天風證券表示,消費電子領域明年看好5G應用端投資機會,智能手機方面,5G將帶動換機需求,銷量、零件價值量和集中度的提升將令龍頭企業顯著受益。TWS方面,看好明年TWS行業進入手機品牌競爭格局,集中度提升,看好蘋果和安卓平臺主流供應商;AR/VR作為5G首要應用領域,預計將迎來快速增長。

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